¶ 📊 Statusübersicht – Anleitung
Die Statusübersicht in Office4Trade zeigt Ihnen auf einen Blick:
- Welche Firmendaten bereits vollständig sind
- Welche E-Mailtexte pro Benutzer angepasst wurden
- Wo noch Optimierung erforderlich ist
Die Prozentangaben in den Ribbons geben den aktuellen Stand der Vollständigkeit an.
¶ 1️⃣ 🏢 Firmendaten prüfen
In diesem Bereich überprüfen Sie alle wichtigen Unternehmensinformationen:
- 🏷️ Firmenname – ✔ ausgefüllt
- 🏠 Firmenanschrift – ✔ ausgefüllt
- 📞 Firmentelefon – ✔ ausgefüllt
- 📠 Firmentelefax – ✔ ausgefüllt
- 🆔 USt-ID – ✔ ausgefüllt
- 📇 Handelsregistereintrag – ✔ ausgefüllt
- 📧 Firmenemail – ✔ ausgefüllt
- 🖼️ Firmenlogo – ⚠ noch offen
💡 Tipp: Klicken Sie auf das ✏️-Symbol neben jedem Feld, um Änderungen direkt vorzunehmen.
¶ 2️⃣ ✉️ E-Mailtexte prüfen und bearbeiten
Hier sehen Sie, welche E-Mailtexte bereits eingerichtet sind und welche noch angepasst werden müssen:
- 📄 Angebot DE – ✔ erledigt
- 📄 Angebot EN – ⚠ offen
- 📄 Auftrag DE – ⚠ offen
- 📄 Auftrag EN – ⚠ offen
- 📄 Auftragsbestätigung DE – ✔ erledigt
- 📄 Auftragsbestätigung EN – ⚠ offen
- 📄 Proformarechnung DE – ⚠ offen
- 📄 Proformarechnung EN – ⚠ offen
💡 Tipp: Jeder Benutzer kann seine Texte selbstständig bearbeiten. Klicken Sie auf das ✏️-Symbol, um Anpassungen vorzunehmen.
¶ 🔹 Zusammenfassung
- ✔ Grün markierte Felder → vollständig
- ⚠ Gelb markierte Felder → noch offen / Aktion erforderlich
- Die Statusübersicht hilft, Optimierungspotenzial sofort zu erkennen
- Änderungen an Firmendaten oder E-Mailtexten wirken sich direkt auf die Systemfunktionalität aus
ℹ️ Hinweis: Prüfen Sie die Statusübersicht regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Daten aktuell sind und Benutzer reibungslos arbeiten können.