¶ 📋 Kontrolle
Unter „Kontrolle“ können Belege, Rechnungen und beispielsweise Gutschriften kontrolliert werden.
Außerdem können Mahnposten eingesehen und Kassenberichte ausgegeben werden.
Die angezeigten Informationen können direkt aus diesem Fenster gedruckt, gespeichert oder versendet werden.
¶ 🔎 Suche
Für die Suche stehen verschiedene Kriterien zur Verfügung.
¶ 🔢 Belegnummern
Über „Von“ und „Bis“ kann ein Bereich von Belegnummern angegeben werden.
¶ 📄 Belegart
Die Suche kann nach verschiedenen Belegarten eingeschränkt werden:
- Beleg
- Gutschrift
- Storno
- Auswahl
- Retoure
¶ 👤 Mitarbeiter und Zeitraum
Unter „Suchen nach“ können zusätzlich ein Mitarbeiter sowie ein Zeitraum über „Von“ und „Bis“ angegeben werden.
¶ 👥 Kundendaten
Die Suche kann außerdem anhand von Kundendaten eingeschränkt werden. Zur Verfügung stehen unter anderem:
- Kundenstamm
- Kunden-Nr.
- Inhaber
- Straße
- PLZ/Ort
- Bestell-Nr.
Zusätzlich stehen die Felder „Bemerkung Lang“ und „Memo“ zur Verfügung.
Im Tab „Start“ können Sie nach Belegen suchen und die gefundenen Vorgänge anschließend einsehen und bearbeiten.
¶ 📋 Gefundene Belege
Nach der Suche werden die gefundenen Belege im mittleren Bereich angezeigt.
Über „Liste“ können die gefundenen Belege tabellarisch angezeigt werden.
Zwischen den gefundenen Belegen können Sie mit den Schaltflächen „Vor“, „Zurück“, „Erster“ und „Letzter“ wechseln.
In der Artikelliste werden unter anderem folgende Informationen angezeigt:
- PS – Preisschlüssel
- Artikel-Nr. – Artikelnummer
- Gr. – Größe
- Menge – Menge des Artikels
- Artikelname – Bezeichnung des Artikels
- Preis – Einzelpreis
- Gesamt-EK – Einkaufspreis
- Rab. – Rabatt
- Gesamtpreis – Gesamtpreis der Zeile
- Lief. – Lieferant
¶ ℹ️ Beleginformationen
Im unteren Bereich werden weitere Informationen zum aktuell ausgewählten Beleg angezeigt.
Dazu gehören unter anderem:
- Status
- Mahnstatus
- Bezahlt
- Zahlungsart
- Menge
- Erledigt
- abgebuchter Beleg
Über die Kundeninformationen können die zugehörigen Zahlungsinformationen eingesehen werden.
¶ 💶 Zahlungsinformationen
Im Bereich „Zahlung“ werden die Zahlungsbeträge des ausgewählten Belegs angezeigt.
Dazu gehören:
- Netto
- MwSt.
- Porto
- Gesamt
¶ 🖨️ Belege drucken
Belege können über „Drucken“ nachgedruckt werden.
Für eine Vorschau aktivieren Sie vor dem Drucken die „Seitenansicht“.
Zusätzlich stehen in der oberen Leiste unter anderem die Optionen PDF, Druck, E-Mail und Druckoptionen zur Verfügung.
¶ 🔄 Neue Suche
Mit „Neu“ werden die aktuell angezeigten Daten aus dem Fenster entfernt, sodass eine neue Suche durchgeführt werden kann.
Unter „Sammeloptionen“ können mehrere Vorgänge gesammelt gedruckt oder gebucht werden.
ℹ️ Hinweis: Beim Buchen wird der entsprechende Vorgang im Lager berücksichtigt und die gebuchten Artikel werden vom Lagerbestand abgezogen.
¶ 🖨️ Sammeldruck
Über die Funktionen im Bereich „Sammeldruck“ stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Sammeldruck
- Sammel PDF
- Einzahlungsschein
¶ 📋 Sammelbuchen
Im Bereich „Sammelbuchen“ können verschiedene Vorgänge gesammelt gebucht werden.
Beim Buchen wird der Lagerbestand der entsprechenden Artikel reduziert.
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
- Sammeldruck (Retoureschein)
- Sammeldruck (Tagesstatistiken)
- Sammelbuchen (Rechnungen)
- Sammelbuchen (Gutschriften)
- Sammelbuchen (Gutschriften) + Druck
- Sammelbuchen (Rechnungen) + Druck
Über „Bearbeiten“ kann der jeweils angezeigte Beleg bearbeitet werden.
Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- ↩️ Rückgängig
- ✂️ Schneiden
- 📋 Kopieren
- 📥 Einfügen
- 🗑️ Löschen
- 💾 Änderung speichern
- 🔄 In eine Gutschrift umwandeln
Über „Änderung speichern“ werden die vorgenommenen Änderungen am Beleg gespeichert.
Mit „In eine Gutschrift umwandeln“ kann der angezeigte Beleg in eine Gutschrift umgewandelt werden.
Über „Sortierung“ können die Suchergebnisse bereits vor der Suche entsprechend sortiert bzw. gefiltert werden.
Wählen Sie dazu eine der verfügbaren Optionen:
- Auftrag-Nr.
- Auftrag-Nr. / aufsteigend
- Kunden-Nr. / Auftrag-Nr.
- Auftrag-Art
- Kundenname
- Postleitzahl
- Datum
Über „Listen“ können verschiedene Listen erstellt werden.
Dazu gehören beispielsweise:
- 📅 Tagesbericht
- 📆 Monatsbericht
- 📊 Jahresbericht
- 👥 Kundensaldenlisten